Usługa · Advisory
Decyzje majątkowe podjęte w złej kolejności lub bez analizy jurysdykcyjnej mogą kosztować więcej niż cały koszt doradztwa.
Advisory strategiczny to usługa dla klientów, którzy stoją przed konkretną decyzją majątkową o wysokiej wartości: sprzedażą spółki, zmianą rezydencji podatkowej, restrukturyzacją grupy przed wejściem inwestora lub konsolidacją aktywów rozproszonych po kilku jurysdykcjach. W przeciwieństwie do zarządzania aktywami nie wykonujemy transakcji — dostarczamy analizę, plan i rekomendacje, a następnie koordynujemy pracę prawników, doradców podatkowych i banków z różnych krajów. W praktyce oznacza to od dwóch do sześciu miesięcy intensywnej współpracy, podczas której klient ma bezpośredni dostęp do głównego doradcy odpowiedzialnego za całość projektu. Wynik naszej pracy to zwykle od dwudziestu do pięćdziesięciu stron dokumentacji strategicznej: memorandum podatkowe, schemat struktury, harmonogram wdrożenia, lista ryzyk i rekomendowanych działań zabezpieczających.
Każda z tych sytuacji wymaga innego zestawu narzędzi — ale wszystkie łączy konieczność działania przed podjęciem nieodwracalnej decyzji.
Przed sprzedażą spółki analizujemy, czy optymalna jest sprzedaż udziałów, aktywów czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, z której jurysdykcji powinna nastąpić transakcja i jakie są konsekwencje podatkowe dla każdego z wariantów.
Przeniesienie rezydencji do Niemiec, Portugalii, Zjednoczonych Emiratów czy Szwajcarii niesie konkretne skutki dla polskiego CIT, podatku u źródła i exit tax. Przygotowujemy szczegółowy plan minimalizujący zobowiązania przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami.
Przed wpuszczeniem inwestora finansowego lub przygotowaniem do oferty publicznej przeprowadzamy przegląd struktury pod kątem przejrzystości własnościowej, zabezpieczenia interesów założyciela i optymalnego traktowania podatkowego opcji menadżerskich.
Gdy holding rozrastał się organicznie przez lata, często zawiera zbędne spółki, niekorzystne powiązania i nieefektywne przepływy dywidend. Mapujemy strukturę, wskazujemy nadmiarowość i projektujemy uproszczoną architekturę dostosowaną do celów właściciela.
Nie każda sytuacja wymaga pełnego zaangażowania doradczego. Jeśli Twój majątek jest prosty — jedna spółka, jedno konto, brak zagranicznych aktywów — wystarczy konsultacja z lokalnym doradcą podatkowym lub notariuszem. Nasze usługi mają sens przy złożoności wymagającej koordynacji wielu jurysdykcji lub wielu klas aktywów. Nie udzielamy też porad inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi — nie zarządzamy portfelami papierów wartościowych ani nie rekomendujemy konkretnych produktów inwestycyjnych. Wreszcie: nie działamy jako agent podatkowy ani nie podpisujemy deklaracji w imieniu klienta — nasza rola kończy się na rekomendacji, a wdrożenie należy do klienta i jego lokalnych doradców.
„Sprzedawałem polską grupę i miałem spółki w Holandii, Luxemburgu i Singapurze. Żaden z moich dotychczasowych doradców nie widział całości. Grupa Kraków przez cztery miesiące koordynowała trzy kancelarie prawne i dwa biura podatkowe. Bez nich transakcja byłaby opodatkowana dwa razy — w różnych krajach.”
— Radosław K., inwestor, Warszawa
Umów wstępną rozmowę, podczas której ocenimy złożoność sytuacji i zaproponujemy zakres współpracy.
Umów rozmowę wstępną